航空航天市场规模如何?航空航天行业发展策略研究

经过近百年来的快速发展,航空航天已经成为21世纪最活跃和最有影响的科学技术领域,该领域取得的重大成就标志着人类文明的高度发展,也表征着一个国家科学技术的先进水平。

航空指飞行器在地球大气层内的航行活动,航天指飞行器在大气层外宇宙空间的航行活动。航空航天大大改变了交通运输的结构。经过近百年来的快速发展,航空航天已经成为21世纪最活跃和最有影响的科学技术领域,该领域取得的重大成就标志着人类文明的高度发展,也表征着一个国家科学技术的先进水平。

航空航天市场规模如何

2017年全球航空航天市场规模达8380亿美元,比之前的大多数估计都要大。这8380亿美元的组成包括,飞机制造业占54%,包括主制造商(OEM)、一级和次级供应商(即飞机系统和部件制造商);卫星和空间占7%;导弹和无人机占5%;最令人惊讶的是MRO部分的贡献占27%,价值2250亿美元,包括维护、升级和相关的部件和服务。

中国力压英国和德国成为排名第三的国家,航空航天市场估值为610亿美元。中国长期以来一直渴望成为世界航空航天强国,这已经不是什么秘密了。最近的五年规划非常重视建立一个与西方大国对等的本土航空航天生态系统。然而,到目前为止,中国的大部分活动都集中于飞机和航天器的国内市场销售,以及中国商飞C919等新项目的研发。

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2020年航空航天产业发展现状

目前最好的行业规模估计是在国家层面上由政府机构和行业协会发布的数据。但是,不同国家对“航空航天”的定义各不相同。有些定义的范围非常广泛,包括非航空航天防御和相关的业务活动。有些定义则比较狭窄,专注于生产而不重视MRO(维护、修理和大修)。

美国空气动力学咨询公司和蒂尔集团最近开展了一项全面的自下而上的关于全球航空航天市场规模的研究。该项研究对航空航天的明确定义为:所有与飞机和航天器的开发、生产、维护和支持有关的活动。

研究结果显示的一个好消息是,2017年全球航空航天市场规模达8380亿美元——比之前的大多数估计都要大。这8380亿美元的组成包括,飞机制造业占54%,包括主制造商(OEM)、一级和次级供应商(即飞机系统和部件制造商);卫星和空间占7%;导弹和无人机占5%;最令人惊讶的是MRO部分的贡献占27%,价值2250亿美元,包括维护、升级和相关的部件和服务。

美国以4080亿美元高居榜首,占全球航空航天业的49%。支撑美国实力的是大量的主制造商和供应商,大规模的国防开支和1300亿美元的航空航天出口。尽管存在离岸外包和新竞争的担忧,但美国的全球领导力似乎是安全的。

法国排名第二(690亿美元),在喷气式客机、战斗机、公务机、旋翼机、空间和导弹领域拥有极其多样化的能力。英国(6%)和德国(5%)排在前五名(分别为第四和第五),它们都拥有多家制造商、深度供应链和大量的MRO活动,出口能力强。总体而言,欧洲、中东和非洲航空航天工业占全球的31%。

图表:2017年全球航空航天行业市场规模前五国家

资料来源:中研普华整理

中国力压英国和德国成为排名第三的国家,航空航天市场估值为610亿美元。中国长期以来一直渴望成为世界航空航天强国,这已经不是什么秘密了。最近的五年规划非常重视建立一个与西方大国对等的本土航空航天生态系统。然而,到目前为止,中国的大部分活动都集中于飞机和航天器的国内市场销售,以及中国商飞C919等新项目的研发。由于缺乏航空航天出口,中国榜单上与其他顶级国家不同。

排在前五名之后的分别是俄罗斯、加拿大、日本、西班牙和印度。与中国一样,俄罗斯航空航天业高度依赖军事出口,也得到了慷慨的政府支持。加拿大是庞巴迪的大本营,在公务航空和MRO方面尤其强劲。日本和西班牙拥有健康的航空结构部件和军用飞机总装设施。由于国防开支的增加和强大的工程人才,印度有很高的增长潜力;仅班加罗尔就有超过2万名航空航天工程师。

通过对排在10名以后的国家进行扫描,突显出成为一个顶级航空航天强国并不容易。巴西、墨西哥、马来西亚和新加坡在过去的二十年里创造了新的产业集群,但它们分别占全球的比重都只有1%。

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